Содержание базы знаний
Содержание страницы
Лимиты и бюджеты расходов
Порог автосогласования, общий месячный лимит, бюджеты категорий и порядок проверки расходов.
Порог автосогласования пропускает небольшие расходы сразу к оплате. Месячные бюджеты отправляют операцию на ручное согласование, если новая сумма превышает установленную границу. Это контроль согласования: превышение бюджета само по себе не запрещает внести расход или согласовать его вручную.
Настройки действуют в выбранном проекте. Менять их может владелец или сотрудник с правом «Меняет настройки» в расходах.
Настроить автосогласование
- Убедитесь, что вверху раздела «Расходы» включено «Согласование».
- Откройте шестерёнку «Настройки расходов» → «Права».
- В блоке «Автосогласование» заполните «Сумма расхода до».
- Нажмите «Сохранить» внизу вкладки.
Сумма указывается в рублях, граница включается. Например, при пороге 5 000 ₽ расход ровно на 5 000 ₽ сразу попадёт к оплате, если бюджеты не превышены. Расход на 5 001 ₽ отправится на согласование.
Пустое поле или 0 отключают автосогласование: при включённом «Согласовании» все новые расходы требуют ручной проверки.
Задать месячные бюджеты
На той же вкладке заполните блок «Бюджеты-предохранители»:
| Поле | Что проверяется |
|---|---|
| Максимальная сумма расходов за месяц | Общая сумма расходов проекта с учётом новой операции |
| Бюджет: категория / мес | Сумма по выбранной категории с учётом новой операции |
Укажите положительные суммы в рублях и нажмите «Сохранить» внизу. Пустое поле или 0 означают отсутствие соответствующего ограничения.
Бюджеты проверяются раньше порога автосогласования. Например, бюджет аренды — 30 000 ₽, уже учтено 29 000 ₽. Новый расход на 2 000 ₽ пойдёт на согласование, даже если порог автосогласования — 5 000 ₽. Если итог равен бюджету, превышения нет.
В расчёт входят расходы на согласовании, к оплате и оплаченные всех сотрудников проекта. Отклонённые и отменённые не учитываются. Для валют используется рублёвый эквивалент по правилам курса.
Какой месяц учитывается
Бюджет проверяется по месяцу даты начисления операции: расход за август сравнивается с расходами августа, даже если его вносят в сентябре. Так же считаются строки импорта Excel и регулярные расходы, которые создаются за текущий месяц.
Если при исправлении изменить дату начисления, проверяется месяц новой даты; прежняя сумма самой операции в расчёт не входит.
Если выключить согласование
При выключенном «Согласовании» новые расходы сразу переходят к оплате: порог и бюджеты не направляют их на ручную проверку. Отключение требует подтверждения.
Изменение настроек не переводит уже созданные операции в другие статусы. Исправленный расход — отклонённый, ожидающий или уже согласованный — заново проходит действующие правила. Порядок действий — в согласовании и оплате расходов.