Содержание базы знаний
Содержание страницы
Согласование и оплата расходов
Согласование операции, отметка оплаты, возврат автору, исправление и история действий.
Откройте нужный проект → «Расходы». Согласование и отметка оплаты — отдельные права с отдельными лимитами в рублях. Если нужного действия нет в меню, проверьте статус операции и свои полномочия у владельца.
Как создать операцию — во внесении расходов.
Согласовать расход
- Откройте вкладку «На согласовании».
- Проверьте описание, категорию, сумму и документ в колонке «Чек».
- В колонке «Действия» нажмите ⋯ → «Согласовать».
Операция сразу перейдёт «К оплате». Согласование не списывает остаток счёта.
Часть расходов проходит автоматически: если согласование выключено или сумма укладывается в установленный порог. При включённом согласовании превышение месячного лимита или бюджета категории отправляет расход на проверку даже при небольшом размере операции.
Переключатель «Согласование» доступен владельцу и управляющему расходами. Его изменение не переводит уже созданные операции в другой статус.
Отметить оплату
Кнопка фиксирует совершённый платёж в учёте MPMind. Сам перевод выполните обычным способом до подтверждения.
- Откройте «К оплате» → ⋯ → «Оплатить».
- Проверьте сумму и счёт в окне подтверждения.
- Нажмите «Оплатить».
Статус станет «Оплачен», дата оплаты — сегодня. Для валюты фиксируются курс и рублёвая сумма. Если выбран счёт, с его учётного остатка списывается рублёвый эквивалент; при недостатке остатка действие не выполнится. При «Без счёта» остатки не меняются.
Оплаченный расход нельзя исправить, вернуть на согласование или отменить через список. Проверяйте данные перед подтверждением.
Вернуть расход автору
- На этапе согласования выберите ⋯ → «Отклонить».
- На этапе оплаты выберите ⋯ → «Вернуть».
В обоих случаях укажите причину и подтвердите действие. Операция попадёт в «Отклонённые», а причина появится под описанием расхода.
Автор открывает «Отклонённые» → ⋯ → «Исправить», меняет данные и нажимает «Сохранить». Это та же операция, повторно создавать её не нужно.
Неоплаченный расход — ожидающий согласования, согласованный или отклонённый — могут исправить или отменить автор, владелец проекта и сотрудник с правом «Меняет настройки». Для исправления сотруднику нужно также право «Вносит расходы» в пределах его суммы. Исправленный расход заново проходит маршрут по действующим настройкам: прежнее согласование не сохраняется.
Если расход больше не нужен, выберите ⋯ → «Отменить» и подтвердите отмену. Отменённая операция исчезает из списка. В истории действий видно, кто исправил или отменил расход.
Проверить историю и итог
В меню ⋯ → «История действий» видны авторы действий, время, согласование, возвраты, исправления и отметка оплаты.
Согласующие получают уведомление о новых заявках, сотрудники с правом оплаты — о переходе к оплате, автор — о результате. У согласованного расхода с прошедшим сроком «Оплатить до» появляется отметка о просрочке.
Операционные расходы в статусах «К оплате» и «Оплачен» учитываются в финансовом P&L по дате начисления. В движение денег входят оплаченные операции по дате оплаты. Не вносите повторно расход, который уже удержан маркетплейсом и отражён в его финансовом отчёте.